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多重市场拉动晶振需求 全球龙头加速扩产应对 国内厂商迎订单转移机遇

来源:欧宝登录入口    发布时间:2024-03-02 03:26:38

  目前,日系晶振厂市占率全球第一,京瓷为日本Top5的晶振厂商,基本的产品包括石英晶振和陶瓷基板。

  关于晶振需求,京瓷社长谷本秀夫表示,“不来投资的话、将追不上订单需求”。

  具体来看,京瓷考虑在泰国投资、增产晶振等电子零件;在陶瓷基板部分,京瓷计划在目前已拥有2栋厂房的越南工厂内增设第3栋厂房,且也计划扩增日本鹿儿岛等地的工厂产能。

  短期来看,虽疫情缓解,需求复苏带动了晶振产品涨价。以国内晶振龙头泰晶科技和惠伦晶体为例,2020年下半年,前者部分产品涨价幅度20%-50%左右,涨价原因包括原材料、生产所带来的成本、供求关系等综合因素影响。后者则在近期接受机构调研时表示,在当前TCXO商品市场供应紧张的背景下,公司该产品确实存在涨价幅度较大的情形。

  长期来看,下游消费市场对晶振的需求有增无减,汽车、TWS和IoT是拉动产品需求量开始上涨最主要的因素。

  根据日本电子元件大厂东电化(TDK)的统计,每辆经济型汽车需配备晶振30-40颗,豪华型汽车的配备数量翻倍以上增长,大多数来源于安全控制管理系统和辅助驾驶系统等场景。另据台湾地区晶振大厂晶技(TXC)的预测,预计2030年,各项应用场景互联装置进一步拉动微型外接晶振需求将达50亿颗,2020-2030年CAGR达16%。

  天风证券分析师潘暕、张健此前表示,长期内,在2018-2019年行业需求低迷周期中,行业中小产能逐步退出,判断行业竞争结构将得到进一步优化。

  同时,中国厂商借助小尺寸布局+MEMS工艺+热敏晶体技术突破等技术优势、成本优势和下游高景气度,在石英晶体谐振器行业依然有较大的成长空间。

  国信证券3月31日发布研报称,由于海外疫情尚未稳定,叠加5G、TWS耳机等下游需求旺盛,各类晶振供需缺口仍在。电子领域国产替代的大背景下,产品订单向国内持续转移。

  2020年5月,泰晶科技推出一项定增预案,拟募集不超6.39亿元,用于基于MEMS工艺的微型晶体谐振器产业化项目和温度补偿型晶体振荡器(TCXO)研发和产业化项目。而在该公司3月5日发布的调研纪要中,泰晶科技进一步表示,2021年产能扩充,大多数来源于SMDK系列、SMDM系列、SMD热敏T系列新产品的产能提升。TCXO系列新产品将基于市场需求的变化,进行一定的产能扩张和爬坡。

  国信证券预计,随着下游电子终端需求景气持续提升,该公司正处于业绩爆发周期前端。

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