太阳能屋顶政策加持5G也有重磅这些机会要注意

　　早盘内参看市场昨日指数整体来说小周期窄幅震荡，当前市场情绪走势来说，市场轮动节奏较快，策略来说短期底部股如我们预期的头顶天的个股已经回撤，但是考虑到这些个股的资金属性，而又资金深度介入的结构个股是市场不可多得的选择方向，从当前的市场结构情绪来看，整体来说市场维持级别小震荡格局，所以当前的市场结构看指数的意义不大，从轮动的角度来说，今天科技分化向上是确立的，这就是一致转分化，分化再转一致的行为，从市场消息面来说通讯巨头的合并对于5G产业利好较大，今天5G产业个股非常关注第二个消息就是太阳能屋顶，这两天新能源的大涨，作为老周的三个主赛道新能源包含了光伏和汽车，从策略来说这几个主线思维后面不管是行业周期，比如新能源车的销量节节高升，亦或者是光伏政策面的支撑《比如太阳能屋顶，光伏建筑一体化，平价上网，都会有很好的前瞻性》今天结构性热点看这两个，市场情绪来说同时关注顶到下沿的个股的回撤空间，行业龙头强势反复依然是确立的，这就是交易当中的转向思维

　　北水看市场：昨天外资增仓80亿，龙头巨头被买爆，从五日排行来看，立讯被买入最多达到了17亿，家电巨头排名第二净买入15.69亿，保险巨头中国平安买入9.53亿所以综合来说外资买买买的格局不变。只买龙头这就是外资

　　据行业媒体消息，全球晶振行业的有突出贡献的公司爱普生在马来西亚工厂由于自主防疫，自6月1日起停工，目前仍处于停工状态。马来西亚工厂是爱普生主要的晶振生产基地之一，在市场本就处于缺货涨价的情况下，业内担心晶振产量下降导致市场缺货加剧，价格再次暴涨。目前，市面上进口温补晶振（TCXO）的价格基本已翻了十倍以上，国内温补晶振产品价格也出现了较大涨幅，而且现在还处于上涨趋势。

　　业内人士表示，由于海外疫情管控不尽人意，即使恢复生产后，晶振生产仍然受一定的影响，导致市场供不应求，特别是中高端的温补、压控等晶振系列新产品缺货尤为严重。供应端生产所阻，但需求端却依旧快速回暖。伴随着晶振市场缺货，价格在极短的时间内暴涨，下游终端厂商和代理分销商提前大量备货、囤货炒货，造成市场缺货更甚，恐慌情绪持续弥漫。某晶振知名品牌的新单排期已到2022年下半年，国内品牌的交期也从3个月到8个月不等。目前，晶振市场处于缺货涨价的状态已超越一年，业内预计，从国内晶振厂商的扩产速度来看，预计2021年晶振行业仍将处于产能不足、价格上升的状态。

　　泰晶科技（603738）KHz、MHz、热敏、温补晶振（TCXO）等品类逐渐布局完善，高低频晶体谐振器产品已通过高通、海思、联发科、恒玄等国内外大客户认证和出货。

　　惠伦晶体（300460）温补晶振（TCXO）、热敏晶体（TSX）价格从春节前就开始上调，客户涵盖了全球知名的EMS厂商、手机通讯类品牌客户、手机通讯类代工厂等。

　　据媒体报道，日前日本金属加工中介商Caddi对参与Caddi研讨会的32家半导体制造设备商进行问卷调查显示，约六成半导体制造合并厂商最近一年间面临过零件供应不足问题。Caddi指出，芯片需求持续旺盛，为了填补零件供应持续短缺的问题，慢慢的变多半导体设备商急于寻找新的零件供应商。接受问卷的59%的半导体设备商表示，最近一年间曾因现有零件供应商因生产追不上需求导致零件供应不足。另外高达70%以上表示，曾面临采购交期、价格、品质等问题。

　　SEMI（国际半导体产业协会）在最新发布的报告中预测，全球半导体厂商将在今年年底前开始建设19座新的高产能晶圆厂，并在2022年再开工建设10座。随着晶圆厂及IDM正积极扩产，规划产能预估将主要于2021年下半年及2022年陆续开出，对半导体设备需求将激增。此前，SEMI将今年半导体设备销售金额增长率预估由原先的年增10%上修至15%。随着半导体设备景气的提升，上游产业链公司望持续受益。

　　华亚智能（003043）是国内为数不多的半导体设备精密金属结构件制造服务商之一，产品已经应用于下游设备厂商生产的半导体晶圆刻蚀、薄膜沉积、气体输送、晶圆检测等设备。

　　鼎龙股份（300054）是掌握抛光垫全流程核心研发和制造技术的CMP抛光垫供应商，全方面进入国内主流晶圆厂的供应链体系，公司快速推进半导体清洗液等产品进入市场

　　据报道，6月23日，特斯拉-中国光储充一体化超级充电站发布会召开，特斯拉光储充一体化超级充电站也正式落地日光之城。光储充一体化超级充电站通过能量存储和优化配置实现本地能源生产与用能的基本平衡：将阳光转化为电能，通过Powerwall储能设备储存能量，使用储存能量给车辆充电。除了光储充一体化超级充电站，特斯拉还推出Powerwall、光伏屋顶等产品，建立起太阳能“利用、储存、再利用”的清洁能源循环生态链条。

　　点评：特斯拉首席执行官埃隆-马斯克提出，太阳能将成为未来人类清洁能源的大多数来自。在全球范围内，特斯拉已经从用户到电网，铺开了千兆瓦时级别的储能设施，以及数万台的充电设备，让清洁能源深入更多用户生活。

　　当升科技（300073）在互动平台表示，公司是国内第一家出口储能多元材料的企业，产品已用于特斯拉Powerwall项目。

　　国家能源局综合司近日下发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，项目申报试点县（市、区）要具备丰富的屋顶资源、有较好的电力消纳能力，党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%。

　　我国建筑屋顶资源丰富、分布广泛，开发建设屋顶分布式光伏潜力巨大，有利于引导社区居民绿色能源消费，助力碳减排。光伏建筑一体化（BIPV）是打造绿色建筑最有效的解决方案方式之一。

　　江河集团（601886）是高端幕墙行业龙头，光伏幕墙业务经验与幕墙客户资源丰富；